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全美家具和床上用品零售商TOP25出炉,增长最快渠道竟是它

新华家居网 2019-11-18 17:46

    美国市场体现出越来越明显的集中化趋势。根据统计,2018全美TOP25的家具和床上用品零售商相较于去年的销售额总体增长了7.5%,销售额从去年的425亿美元增加至457亿美元。这主要是由上榜的两家电子商务巨头——亚马逊和Wayfair推动的。

  不仅如此,该速度虽然相比去年TOP25强榜单10.3%的增长率有所下降,但依然超过了《今日家具》2018全美TOP100家具零售商总体3.3%的增长率。后者由于将数据统计范围加入了家居饰品,造成了公司排名相比去年有所不同。

  这也是近5年以来,Top25榜单的总体增长率第4次超过Top100榜单的总体增长率(与2015年的销售增长率持平)。这反映出大型的零售商继续壮大,抢占更多的市场份额。

  同时,Top 25家具和床上用品零售商的增长率,也超过了2018全美所有家具店6.8%的增长率。这恰好是10年来全美所有家具店销售增长率首次超过TOP100家具店的销售增长率,但仍然不足以超过TOP25的增长速度。

  直接销售渠道获最大增长

  在TOP25榜单中的零售商中,有10种分销渠道。与去年一样,类别包括传统家具店、制造商直营店、专卖店、仓储俱乐部、电子商务公司等,后者在这里被称为直接面对消费者渠道——直接销售渠道(direct-to-consumer channel)。

  直接销售渠道包括总部位于波士顿的Wayfair和总部位于西雅图的亚马逊,它们在市场份额上获得了最大的增长,在所有渠道中的销售增长率最高。

  2018年,亚马逊和Wayfair相加的家具和床上用品增长率预估为35.8%。在过去的五年中,两家企业每年都在增长率上领先。尤其自从Wayfair的首次亮相于排行榜以来,每年都是如此。

  与上一年的128.9%相比,2018年直接销售渠道的增长率有所下滑,是因为自2017年首次将第六名的亚马逊列为Top25榜单,有效地使该渠道的占有率翻了一番,并综合了其渠道收入约20亿美元。

  去年,直接销售渠道是唯一一个超过TOP25零售商中综合销售增长率的渠道,但是今年,租赁商店渠道(增长了10.2%)和制造商品牌(增长了8.3%)也取得了较大程度的增长。但其他两种渠道——床上用品专卖店和办公用品店,处于负增长状态,分别下降1.2%和1.3%。

  爱室丽家居(Ashley HomeStore)专用商店网络连续10年在TOP25中排名第一。它在美国的658家商店(由公司拥有和许可的部门混合而成),去年的销售额估计为43.4亿美元,销售额较前一年增长了9%。

  今年名单的组成没有变化,但是排名上有很多改组,变化最显著的是Wayfair,它从前一年的第6名升至第2名。这家上市公司是已公布的TOP25家家具和床上用品零售商中,销售额增长最快的一家,达到32.5亿美元(增长了40%)。亚马逊的涨幅排名次之,预计家具和床上用品销售额将增长30.9%,至26.2亿美元。

  其余渠道喜忧参半

  2018年,Top25榜单中去年唯一销售额双位数增长的零售商是第15位的Bob's Discount Furniture,公司位于康涅狄格州曼彻斯特。该传统家具连锁店已迅速扩展到全美主要的市场。该公司目前拥有104家门店,比上一年增加15家,家具和床上用品销售额增长近12%,至14.2亿美元。

  电子商务渠道再次占据了更多的市场份额,抢走了大多数其他渠道市场。它的份额增长到前25名销售总额的12.9%,而去年该渠道和同类公司的份额为10.2%。

  与前一年10家分销渠道中有6家出现份额增长不同,排名中的公司大多数其他分销渠道的市场份额略有下降。这次份额下降的另一个例外是:制造商品牌商店除了Ashley Home store外,还包括La-Z-Boy Furniture画廊持有12.1%的份额;租赁商店,较上年5.6%的份额上升了一点,达到5.7%。

  床上用品商店的渠道下降最多,下降了近一个百分点,至10%。其中包括排名第3名Mattress Firm 和排名第16名 Sleep Number,这主要是因为去年Mattress Firm公司的困境,预计销售额为32.4亿美元,增幅为4.1%。

  尽管Sleep Number的销售额增长了6.5%,达到约13.4亿美元,但床上用品渠道是前一年仅有的两个销售额下降的渠道之一。另一个是办公用品商店渠道,该类商品的销售额为13%,估计为7.38亿美元。

  传统的家具专卖店渠道以7家公司为代表,并以排名第7名Rooms To Go(家具和床上用品销售额为25.1亿美元)为主导,继续保持其十大分销渠道中最大的统治地位,但床上用品商店与其他渠道一样,其市场份额下降了0.8个百分点,降至22%。

  生活方式家具商店的渠道老大是排名第五的宜家,排名第八的威廉姆斯·索诺玛(Williams Sonoma)和排名第十二的RH,该渠道位居第二,但也从13.7下降至13.4%。

  门店数量持续减少

  在门店方面,排名前25位的门店总数为21473家,较上年净减少362家。相比之下,去年Top25榜单的商店总数只有301家。

  2018年下降的主要原因是床垫公司的合并(在过去一个财政年度减少了256家店),但也有租赁店渠道的合并。排名第22的 Rent-A Center减少了223家门店,排名第11的Aaron's将门店数量减少了37家。

  最大的净增长来自Ashley HomeStore网络,净增了51家商店。排名第25位的Havertys商店从之前的7.27亿美元也下降到了7.25亿美元。(来源:今日家具 作者:万梦瑶)

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